En la última década, el mercado industrial en México ha experimentado un significativo auge, impulsado en gran medida por la creciente tendencia del nearshoring. Este fenómeno, que se ha intensificado especialmente en el norte del país, ha capturado el apetito de inversionistas en busca de espacios industriales estratégicos. Al cerrar el año 2022, las nuevas empresas en México generaron una absorción bruta de 8.55 millones de pies cuadrados (794,320 metros cuadrados), marcando un hito en el desarrollo industrial del país.
El Rol Crucial del Nearshoring en el Crecimiento del Mercado
Según un análisis especializado sobre nearshoring en México realizado por la consultora Market Analysis en enero de 2023, el 91% de esta absorción se ha concentrado en el sector manufacturero. Específicamente, el sector automotriz ha liderado la demanda de espacios industriales, acaparando el 44% del total de pies cuadrados absorbidos por la llegada de nuevas empresas. Este hecho no resulta sorprendente, considerando que el sector automotriz fue el más afectado por las disrupciones en las cadenas de suministro a nivel global.
En la última década, el mercado industrial en México ha experimentado un significativo auge, impulsado en gran medida por la creciente tendencia del nearshoring. Este fenómeno, que se ha intensificado especialmente en el norte del país, ha capturado el apetito de inversionistas en busca de espacios industriales estratégicos. Al cerrar el año 2022, las nuevas empresas en México generaron una absorción bruta de 8.55 millones de pies cuadrados (794,320 metros cuadrados), marcando un hito en el desarrollo industrial del país.
El Rol Crucial del Nearshoring en el Crecimiento del Mercado
Según un análisis especializado sobre nearshoring en México realizado por la consultora Market Analysis en enero de 2023, el 91% de esta absorción se ha concentrado en el sector manufacturero. Específicamente, el sector automotriz ha liderado la demanda de espacios industriales, acaparando el 44% del total de pies cuadrados absorbidos por la llegada de nuevas empresas. Este hecho no resulta sorprendente, considerando que el sector automotriz fue el más afectado por las disrupciones en las cadenas de suministro a nivel global.
Diversificación de Sectores y Orígenes de Inversión
El informe de Market Analysis revela que la diversificación de sectores también ha sido notable. Empresas asiáticas, principalmente chinas, están trasladando sus capitales a México en busca de nuevos centros de producción y distribución. Según cifras, las empresas chinas han absorbido el 79.5% de los espacios industriales a nivel nacional bajo el concepto de nearshoring. Les siguen empresas de Estados Unidos (11.7%), Taiwán (3.4%), Japón (2.5%), Dubái (1.8%) y Corea del Sur (1.1%).
Este traslado de capitales asiáticos busca mitigar los efectos de la guerra comercial y las disrupciones en las cadenas de proveeduría a nivel global. La escasa vacancia en los principales mercados fronterizos ha generado expectativas de expansiones de plantas y la llegada de nuevos capitales asiáticos para el rediseño de las cadenas productivas.
El Nearshoring en la Industria Automotriz: Motor del Crecimiento
Las cifras detalladas de la Industria Nacional de Autopartes (INA) destacan que el 40% del total de la reubicación de plantas e inversiones en México corresponde a empresas de origen chino. Este sector de fabricación de autopartes lidera como el principal receptor del nearshoring, con un impresionante 37%. Otros sectores destacados incluyen la industria del mueble (18%), maquinaria y herramientas (15%), y electrónicos-electrodomésticos (15%).
Desafíos y Oportunidades del Nearshoring en México
A pesar del auge del nearshoring, el informe de la firma de servicios financieros UBS destaca que medir el impacto a largo plazo no es tarea fácil. Aunque México cuenta con ventajas como su proximidad a Estados Unidos y su participación en el T-MEC, también enfrenta desafíos, incluyendo preocupaciones de seguridad, costos energéticos, dependencia de combustibles fósiles e incertidumbre política.
En general, aunque se espera que México se beneficie del nearshoring, hay dudas sobre si será suficiente para desacoplar sus resultados económicos de los de Estados Unidos en 2023.
Ventajas Competitivas de México en el fenomeno nearshoring.
- Costos laborales competitivos: El salario promedio de un trabajador mexicano es significativamente menor que el de un trabajador estadounidense o europeo. Esto puede generar ahorros significativos para las empresas que subcontratan sus operaciones a México.
- Talento calificado: México cuenta con un gran número de trabajadores calificados en una amplia gama de áreas, incluyendo tecnología, manufactura, finanzas y servicios. El país tiene un sistema educativo sólido que produce graduados con las habilidades necesarias para satisfacer las necesidades de las empresas globales.
- Ubicación geográfica: México se encuentra a poca distancia de los Estados Unidos, lo que facilita la comunicación y la coordinación entre las empresas estadounidenses y sus proveedores mexicanos. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad.
- Acuerdos comerciales: México tiene una serie de acuerdos comerciales con otros países, incluyendo los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estos acuerdos facilitan el comercio y la inversión entre México y sus socios comerciales.
- Cultura empresarial similar: México y los Estados Unidos comparten una cultura empresarial similar. Esto puede facilitar la colaboración entre las empresas estadounidenses y sus proveedores mexicanos.
- Infraestructura sólida: México cuenta con una infraestructura sólida, incluyendo carreteras, puertos, aeropuertos y centros de distribución. Esto facilita el transporte de bienes y servicios a los mercados objetivo.
- Clima favorable a los negocios: México tiene un clima favorable a los negocios, con políticas gubernamentales que promueven la inversión extranjera directa.
- Sólida estabilidad política: México tiene una sólida estabilidad política, lo que brinda un entorno seguro y predecible para las empresas.
- Crecimiento económico: México es una economía en crecimiento, con un PIB que se espera que crezca un 3,5% en 2023. Esto puede ofrecer oportunidades de crecimiento para las empresas que operan en México.
- Pirámide poblacional joven: México tiene una pirámide poblacional joven, con una edad promedio de 28 años. Esto significa que hay una gran cantidad de trabajadores potenciales disponibles para las empresas.
- Precios de energía competitivos: México tiene precios de energía competitivos, lo que puede ayudar a reducir los costos operativos de las empresas.
- Ecosistemas de innovación: México cuenta con un número creciente de ecosistemas de innovación, que brindan a las empresas acceso a nuevas tecnologías y conocimientos.
- Diversidad cultural: México es un país diverso, con una rica cultura. Esto puede ofrecer oportunidades para que las empresas se conecten con nuevos mercados y clientes.
- Inversión extranjera directa: México es un destino atractivo para la inversión extranjera directa. Esto puede ayudar a impulsar el crecimiento económico y crear empleos.
- Conectividad global: México está bien conectado con el resto del mundo a través de rutas aéreas, marítimas y terrestres. Esto facilita el comercio y la inversión con otros países.
- Seguridad: México ha realizado progresos en la mejora de la seguridad. Esto puede ayudar a crear un entorno más seguro para las empresas y los trabajadores.
- Responsabilidad social: México tiene un compromiso con la responsabilidad social. Esto puede ayudar a las empresas a operar de manera sostenible y responsable.
Estas ventajas hacen de México un destino atractivo para el nearshoring. Las empresas que buscan reducir costos, mejorar la eficiencia y acceder a nuevos mercados pueden encontrar beneficios al subcontratar sus operaciones a México.
Monterrey: Epicentro del Boom del Nearshoring
Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, señala que Monterrey es el mercado más atractivo y beneficiado por el nearshoring. Refiriéndose a comentarios del CEO global de McKinsey & Company en el Foro Económico Mundial de Davos, destaca que México, y específicamente Monterrey, será un polo de atracción continuo para inversiones.
Monterrey no solo atrae empresas del sector manufacturero y automotriz, sino que también busca diversificar la inversión extranjera directa. Sectores emergentes como tecnologías de la información, inteligencia artificial, ciberseguridad y electromovilidad han experimentado un crecimiento significativo en la región.
El Top 10 de Empresas Chinas que Han Optado por el Nearshoring en 2022
1. HENGLI
– Industria: Metalmecánica
– Mercado: Monterrey
– País de origen: China
2. LIZHONG
– Industria: Automotriz
– Mercado: Monterrey
– País de origen: China
3. DAYE
– Industria: Eléctrica
– Mercado: Monterrey
– País de origen: China
4. LINGONG
– Industria: Automotriz
– Mercado: Monterrey
– País de origen: China
5. CITIC DICASTAL
– Industria: Automotriz
– Mercado: Saltillo
– País de origen: China
6. YINLUN
– Industria: Automotriz
– Mercado: Monterrey
– País de origen: China
7. ZOY LIVING
– Industria: Muebles
– Mercado: Monterrey
– País de origen: China
8. ESON
– Industria: Plásticos
– Mercado: Monterrey
– País de origen: Taiwán
9. ALIBABA
– Industria: Productos de consumo
– Mercado: Ciudad de México
– País de origen: China
10. CF MOTO
– Industria: Automotriz
– Mercado: Monterrey
– País de origen: China
El auge del nearshoring ha posicionado a México, y especialmente a Monterrey, como un destino atractivo para la inversión industrial. A medida que diversas industrias, lideradas por el sector automotriz, buscan optimizar sus cadenas de suministro, el mercado industrial mexicano se consolida como un actor clave en la economía global. El 2023 promete ser un año crucial para evaluar el impacto continuo del nearshoring en el desarrollo económico del país.